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平成24年8月期 第2四半期決算説明会資料 IRニュース | フェスタリアホールディングス株式会社(Festaria Holdings Co., Ltd.)

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(1)

SADAMATSU CO., LTD.

株式会社サ

(証券 2736

153-0061

東京都目黒区中目黒2 目6番20号

京急建設 2階

TEL:03-5768-9957 FAX:03-5768-9958 http://www.sadamatsu.com

24

8

暻期

(

49

2

四半期

決算説明会

曓資料 2012 4暻12日現 基 い 作成 曓資料 載 意見や予測等 資料作成時 当社 断 あ 予告 変更 あ

24

8

暻期

2

四半期決算概要

連結業績

詳細

当期施策

進捗

今後

方針

通期

見通

(2)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

1

決算サ

暻期

四半期

中間期 前期実績 当期予想 当期実績 比較

前期 第2四半期

売 構成比

当期 第2四半期

売 構成比

前期比 増減率

前期比 増減

売 高 3,750 100.0% 4,011 100.0% 7.0% 261 売 総利益 2,269 60.5% 2,458 61.3% 8.3% 189

売費及び 般管理費

2,101 56.0% 2,286 57.0% 8.8% 185

営業利益 168 4.5% 172 4.3% 2.8% 4 経常利益 151 4.0% 148 3.7% -2.4% -3 純利益 59 1.6% 57 1.4% -4.3% -2

外部環境

対応

成長戦略

営業利益

震災以降

様々

外部環境

対応

中期

実現

当期施策

着実

実践

結果

く増

伴い

総利益

営業利益

増益

順調

成長戦略

く当期施策

成長

行う

期首

通期業績予想

目指

当期 通期予想

7,800 4,600 4,300 300 240 100

<経営成績 連結 > 百万

3,750

4,011 4,000

2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 0 100 200

前期 実績 当期 実績 当期 予想

営業利益 経常利益 当期純利益 売 高

当期

2

実績

168

172

(3)

SADAMATSU CO., LTD.

(4)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

連結業績

経営成績

決算概要

暻期

四半期

7.0

%増

総利益

8.3

%増

費用増

営業利益

増益

主要事業部門

㈱サ

前期大

く業績

勢い

営業利益

調

推移

関連会社間

相乗効果

追求

施策

推進

全体

今後

成長戦略

推進

収益基

強化

商戦

対策等

各種

売施策

実践

将来成長

前倒

実行

費用

売費及び

般管理費

期比

営業利益

費用増

総利益

増益

子会社

暼効活用や地金相場

原曩料調

総利益

堅調

推移

前期 第2四半期

売 構成比

当期 第2四半期

売 構成比

前期比 増減率

前期比 増減

売 高

3,750

100.0%

4,011

100.0% 7.0% 261

売 総利益

2,269

60.5%

2,458

61.3% 8.3% 189

売費及び

般管理費

2,101

56.0%

2,286

57.0% 8.8% 185

営業利益

168

4.5%

172

4.3% 2.8% 4

経常利益

151

4.0%

148

3.7% -2.4% -3

純利益

59

1.6%

57

1.4% -4.3% -2

(5)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

連結業績

状態

決算概要

暻期

四半期

借入金

398

百万

減少

社債

400

百万

保証付私募債

信用力

前期曒比

自己資曓比率

22.5

水準

推移

前期曒比

各種施策

伴い

商品及び製品

188

百万

原曩料

64

百万

前期曒比

23 8暻期曒

成24 8暻期 第2四半期

前期比 増減率

前期比 増減

流動資産

4,760

4,988

4.8% 228 固定資産

1,049

1,013

-3.4% -36

繰延資産

0

10

10

合計

5,809

6,012

3.5% 203

流動 債

3,829

3,707

-3.2% -122 固定 債

655

938

43.2% 283 合計

4,484

4,645

3.6% 161

株主資曓

1,383

1,418

2.5% 35

-59

-52

7

合計

1,324

1,366

3.2% 42

債純資産合計

5,809

6,012

3.5% 203

百万

商品及び製品

原曩料

要因

中間期

総資産

203

百万

連結 借対照 状況

5,809

6,012 22.7 22.5

0 5 10 15 20 25 30 35 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000

成23 8暻期期曒 成24 8暻期第2四半期

総資産 自己資曓比率

総 資 産 / 百 万 円

自 己 資

(6)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

連結業績

営業

期比減少

投資及び

務活動

支出

資金残高

前期 第2四半期

当期 第2四半期

前期比 増減

営業

147

65

-82

投資

-28

-1

27

40

-9

-49

現金及び現金 等物

換算差

-12

0

12

現金及び現金 等物

増減

146

55

91

現金及び現金 等物

期首残高

1,187

1,309

122

現金及び現金 等物

四半期残高

1,333

1,365

32

百万

連結 状況

147

65

-28 -1

40

-9

1,333 1,365

500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 -50 0 50 100 150 200 250

成23 8暻期 第2四半期

成24 8暻期 第2四半期 営業

投資

現金及現金 等物 四半期曒残高

営業

債権

減少

卸資産

入債務

減少

期比

減少

投資

中心

出退店

差入保証金

収支

大幅

期比

社債

488

百万

収入

借入金

返済

転換

キ ャ ッ シ ュ ロ ー / 百 万 円

四 半 期

残 高 / 百 万 円

(7)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

連結業績

推移

成長基

確立

当期施策

着実

実践

結果

収益面

成果

早期

業績

堅調

推移

成長

転換

積極投資

早く

奏効

費用増

営業利益

前期

増益

成22 8暻期 第2四半期

成23 8暻期 第2四半期

成24 8暻期 第2四半期

前期比 増減率

売 高

3,589

3,750

4,011

7.0%

売 総利益

2,201

2,269

2,458

8.3%

売費及び

般管理費

2,111

2,101

2,286

8.8%

営業利益

89

168

172

2.8%

経常利益

60

151

148

-2.4%

純利益

6

59

57

-4.3%

百万 当第2四半期連結業績 推移

89

168 172 3,589 3,750 4,011 2,000 3,000 4,000 0 100 200 300

営業利益

売 高

成22 8暻期 第2四半期

成23 8暻期 第2四半期

成24 8暻期 第2四半期

営 業 利 益 / 百 万 円

売 上 高 / 百 万 円

全体

店舗数増

比例

右肩

推移

店舗数 81

店舗数 77 店舗数 78

(8)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

業績

推移

消費動向

捉え

売施策

推進

店舗

収益性

業績

期連

増収

増益

事業

売施策や利益改善策

成果

段階的

四半期

業績

利益面

期連

成22 8暻期 第2四半期

成23 8暻期 第2四半期

成24 8暻期 第2四半期

前期比 増減率

売 高

3,599

3,715

3,968

6.8%

売 総利益

2,150

2,221

2,416

8.8%

売費及び

般管理費

2,054

2,054

2,243

9.2%

営業利益

96

167

173

3.6%

経常利益

64

144

148

2.8%

純利益

4

56

66

17.9%

百万 当第2四半期個 業績 推移

型百

店型店舗

収益力強化

重要課

結果

効果

地方型

店舗

波及

順調

96

167 173 3,599 3,715 3,968 2,000 3,000 4,000 0 100 200 300

営業利益

売 高

成22 8暻期 第2四半期

成23 8暻期 第2四半期

成24 8暻期 第2四半期

営 業 利 益 / 百 万 円

(9)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

状況

商戦

施策

推進

%増

需要

喚起

獲得

業界挙

足掛

当社

率先

活動

行い

活動

基軸

略的実践

当社

度向

需要

獲得

商戦

く増

関連商品

18

%増

商品

対応強化

期比

11.2

%増

体化

活動

戦略的

実施

活用

研修体制

充実

商品

売戦略

共暼化

注生産商品

伴い

2

四半期曒時

金残高

前期

決算概要

暻期

四半期

3,599 3,715 3,968

74

72

76

40 50 60 70 80 3,000 4,000

成22 8暻期 第2四半期

成23 8暻期 第2四半期

成24 8暻期 第2四半期

個 売 高 国 店舗数

店 舗 数

個 別 売 上 高 / 百 万 円

(10)

SADAMATSU CO., LTD.

(11)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

総利益

状況

連結業績

詳細

暻期

四半期

地金価格

高騰

利益

迫要因

総利益及び

子会社

暼効活用

削減

総利益

金価格

原価

懸念

曩料調

影響

最小限

抑制

総利益

確保

13.0% 17.6% 23.6% 466 653 936 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

成22 8暻期 第2四半期

成23 8暻期 第2四半期

成24 8暻期 第2四半期

製品 売 構成比 製品 売 高 売

上 構 成 比 / %

売 上 高 / 百 万 円

総利益率

61.3

前期

60.5

製品

構成比

23.6

原価

抑制

総利益

期比

8.3

%増

賃金

伴い

昇傾向

製品

936

百万

前期比

43.3

(12)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

売費及び

般管理費

状況

積極的

成長戦略投資

実行

費用

削減策

並行実施

抑制

媒体

中心

伝広告や組織体制強化

伴う人員補強等

今後

成長戦略

推進

積極投資

前倒

実行

結果

売費及

般管理費

推進

百万

大幅

回避

営業利益

増益

管理費

変動家賃

百万

物流統合

削減や

資産等

運用見直

前期比

百万

吸収

売費

知度向

目的

各種

ン活動

影響

百万

933 937

283 336 884 1012 56.1% 57.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 0 1,000 2,000 3,000

成23 8暻期 第2四半期

成24 8暻期 第2四半期

管理費 売費 人件費 売 占 費用 構成比

2,101

2,286

売費及び 般管理費 前 期比

人件費

中期

成長戦略

人曩

積極的

結果

百万

(13)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

営業利益

利益

状況

営業利益

微増

利益

替変動

影響

微減

中間期

成23 8暻期 第2四半期

成24 8暻期 第2四半期

前期比 増減率

前期比 増減

営業利益

168

172

2.8% 4

営業外収益

13

2

-81.7% -11

営業外費用

29

26

-9.2% -3

経常利益

151

148

-2.4% -3

特 利益

特 損失

8

1

-92.6% -7

税金等調整前 四半期純利益

142

147

3.2% 5

法人税等

83

90

8.4% 7

四半期純利益

59

57

-3.4% -2 百万

中期

実現

営業外

事業活動

重要

経営基

強化

目指

営業利益

経常利益及び四半期純利益

減少

要因

経営管理

外部環境

関連

替変動

回避

目的

子会社

策的

運営

前期

替差益

営業外収益

減少

暼利子

伴う支払利息

減少

営業外費用

減少

収益性

伴い繰越欠損金

解消

税金費用

連結業績

詳細

暻期

四半期

(14)

SADAMATSU CO., LTD.

(15)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

当期施策

進捗

今後

方針

<多角的視

強化>

中期的

成長

実現

当期施策

実践

当期施策

24

8

暻期

<多角的視

強化>

 V等 使 需要喚起 当社 ン 知度訴求

価向

営業強化>

 M 強化 需要 対応強化 向 売 教育育成

当期施策

進捗

今後

方針

暻期

四半期

外部

環境

強化>

顧 消費動向 業界や競合 動向 自社 強 等 析強化

追求>

組織体制 見直 物流 統合 効率性 追求

創出>

成長戦略 共暼 役割 明確化

経営戦略

経営戦略

 エ 愛 参 業界 挙 絆 象徴

価値 広く 般 訴求 活動 開始

 エ 愛 通 当社

映 絆 需要 喚起 当社 ン 知度向

表参 周 念 連動 当社 ン ン

開催 人気 等 招待 ン 向

狙 ン活動 注力

基軸 ン

引 効果的 ン活動 ン 力 向 目指

売場 優 性 向 既存店舗 増床 移設 進

売効率向 売 大 目指

進捗状況

(16)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

当期施策

進捗

今後

方針

価向

営業強化>

中期的

成長

実現

当期施策

実践

<多角的視

強化>

 V等 使 需要喚起 当社 ン 知度訴求

当期施策

進捗

今後

方針

暻期

四半期

外部

環境

強化>

顧 消費動向 業界や競合 動向 自社 強 等 析強化

追求>

組織体制 見直 物流 統合 効率性 追求

創出>

成長戦略 共暼 役割 明確化

経営戦略

経営戦略

進捗状況

今後

方針

価向

営業強化>

 M 強化 需要 対応強化 向 売 教育育成

 M 強化 顧 深耕 顧 い込

推進 結果 高 商品 売 大 献

 絆 需要 象徴 関連商品 充実

研修等 活動 通 売戦略 共暼化 接 向

売 大 実現

 専用

相乗効果 顧 獲得

Facebook等 活用 顧 開拓 進

来店 数 増

 売 強化 開催や ン

売 配信 行い 需要 喚起

獲得 売 価 向 目指

(17)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

当期施策

進捗

今後

方針

<外部

環境

強化>

中期的

成長

実現

当期施策

実践

<多角的視

強化>

 V等 使 需要喚起 当社 ン 知度訴求

当期施策

進捗

今後

方針

暻期

四半期

追求>

組織体制 見直 物流 統合 効率性 追求

創出>

成長戦略 共暼 役割 明確化

経営戦略

経営戦略

進捗状況

今後

方針

価向

営業強化>

 M 強化 需要 対応強化 向 売 教育育成

外部

環境

強化>

顧 消費動向 業界や競合 動向 自社 強 等 析強化

優良 重 顧 管理強化や ン 実施 サ 向 顧 対応強化

業界や競合 動向 析 強化 目的 人員補強 伴う組織編成 実施 場優 性 構築 進

 ン 保証付私募債 行 務基 強化 信用力 向

 V M等 各種 ン活動 効果測定

体制 強化 費用対効果 最大化 目指

 場動向や外部環境 把握 析機能 強化 商品 策

価格 策 店舗 策 暼効性向 実現

信用力 向 や外部環境 応 機動的 対応 進

(18)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

当期施策

進捗

今後

方針

追求>

中期的

成長

実現

当期施策

実践

<多角的視

強化>

 V等 使 需要喚起 当社 ン 知度訴求

当期施策

進捗

今後

方針

暻期

四半期

創出>

成長戦略 共暼 役割 明確化

経営戦略

経営戦略

進捗状況

今後

方針

価向

営業強化>

 M 強化 需要 対応強化 向 売 教育育成

外部

環境

強化>

顧 消費動向 業界や競合 動向 自社 強 等 析強化

追求>

組織体制 見直 物流 統合 効率性 追求

営業部門 M 部門 統合 営業 策 商品 策 体化 効率的 事業運営 確立 組

物流部門 生産部門 再編 強化 製 品質 向 や製

効率化

店舗関 資産や 関 運用見直 的 実施

賃借料 大幅 減 実現

 統合 効果追求や 事業 計 強化 組 事業

運営 定性 確保

 暼効活用や店舗人員 適正化 業務効率 改善

組 人当 生産性向 削減 目指

(19)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

当期施策

進捗

今後

方針

創出>

中期的

成長

実現

当期施策

実践

<多角的視

強化>

 V等 使 需要喚起 当社 ン 知度訴求

当期施策

進捗

今後

方針

暻期

四半期

経営戦略

経営戦略

進捗状況

今後

方針

価向

営業強化>

 M 強化 需要 対応強化 向 売 教育育成

外部

環境

強化>

顧 消費動向 業界や競合 動向 自社 強 等 析強化

追求>

組織体制 見直 物流 統合 効率性 追求

創出>

成長戦略 共暼 役割 明確化

 子会社 連携 強化 売計 共暼化や製 術 向 社生産商品 売 大

 湾国 店舗 統 日曓 伝広告 強化

暼効的 波及 活動 着手

 子会社 基軸 M 強化 商品供給サ

短縮化 場優 性 確保 組

 湾国 い 旗艦 ン ン

立 知度 向 ン 力 強化

(20)

SADAMATSU CO., LTD.

(21)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

通期

見通

通期

見通

暻期

四半期

透明

経済環境

当期施策

推進

機動的

対応

期首

業績予想

目指

3

四半期以降

中期

足固

当期

施策

推進

今後

原曩料価格

要因

懸念

場動向

見極

売価格

策や出退店

見直

機動的

対応

い外部環境

定的

収益

確保

体制強化

<当第 四半期業績 通期予想 連結 >

2011/09/01 宮崎橘通 店

2011/09/10 曔幌 店

2012/02/24 大丸心斎橋店

2012/02/25 大丸梅田店

2012/03/16 井 多摩 大沢店

2012/04/06 ゆ ン広島店

当期

出店状況

2012

4

12

日現

2011/09/29 丸井今井曔幌曓店

2012/03/11 ン東長崎店

2012/03/11 サ ン東長崎店

当期

退店状況

2012

4

12

日現

(22)

SADAMATSU CO., LTD.

(23)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

活動

.

参考資料

暻期

四半期

---

当社

知度向

目指

当社

企業理念

新聞

被災地

製作

奇跡

3

女性

人生

製作

WISH

2

(24)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-

PR

活動

.

参考資料

暻期

四半期

---

需要

需要

戦略的

伝広告

商品協力

行い

(25)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-F1

広告業界

商品開

世代区

20

34

女性

実際

来店

購入意向喚起度

37.5

32

来店意向喚起度

22.0

32

購入意向喚起度

37.5

CM

F1

割合

32

CM

価値訴求や

需要

喚起

活動

印象付

や実店舗

知度

限定的

今後

明確

---

広告

37.5

購入意向

喚起

--

知度調査

(26)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

--

知度強化施策

.

参考資料

暻期

四半期

売力強化

人的投資

広告

戦略投資

CM

対応

経営

中計

強化

店事業

SC

事業

EC

事業

業績 大 ン 力強化 事業立 50

力強化

中計

(27)

SADAMATSU CO., LTD.

SADAMATSU CO., LTD.

-㈱

湾貞松

株主総会

締役会

代表

締役

社長

D&Q Jewerlly

社長

管理部

事業部

1

事業

G

2

事業

G

営業企

G

人事総務

G

経理

G

物流管理

G

生産管理

G

事業部

将来

運営

模索

店舗

運営

営業機能

店舗

品揃え

商品

機能及び店舗

告知

行う

進機能

集約

組織

ン 開 機能 追

場動向 業界動向 顧 趣向等 踏 え ン 構築 向 事業 方向性 検証 ン 機能 追

中長期的

事業戦略

商品力

強化

粗利

確保

必至

目的

商品製

関わ

蓄積

行い

子会社

中心

構築

能組織

湾貞松

=

=

中心

進出

足掛

機能組織

D&Q Jewerlly =

=

生産

全体

効果

支え

機能組織

---

中期的

目標

具体的

実行

いく

再編

新設

人員補強

組織体制

.

参考資料

暻期

四半期

(28)

SADAMATSU CO., LTD.

.

配当

株主優待制度

24

8

暻期

予定

配当金

2

00

3円

4円 4円 4円 4円

0円

2円 2円 2円 2円 2円 1円

場 念配 1

* 成16 10暻20日 株式 割考慮後 推移

配当推移

.

参考資料

暻期

四半期

優待制度

変更

場合

株主優待制度

23

8

暻期

実績

予定

◆対象

23

8

31

日現

株主

簿

1,000

株以

保暼

株主様

◆優待品

選びい

10,000

弊社

物優待券

1,000

10

(29)

SADAMATSU CO., LTD.

.

会社概要

会社 曓社

資曓金 従業員数 事業 度 定時株主総会 基準日

1 元 株式数

株主 簿管理人

場 引所 証券

.

参考資料

暻期

四半期

株式会社サ

東京都目黒区中目黒2 目6番20号2階

曓社長崎県大曪 曓 458番地9

743百万 2011 8暻31日現

連結 469人 2011 8暻31日現 毎 9暻1日 翌 8暻31日

11暻

8暻31日

1,000株

菱UFJ信 銀行株式会社 証券代行部

大阪証券 引所 場

2736

~経営理念~

(30)

SADAMATSU CO., LTD.

問い合わ

株式会社サ

社長

E-mail [email protected]

IR

http://www.b-sophia.co.jp/IR/

曓資料 述 い 将来予測 び業績予想 現時 入手 能 情報 基 当社 断 予想 あ 潜 的 や 確実性 含 い

様々 要因 変化 実際 業績 述 い 将来見通 大 く異 結果 能性 あ 御 知 い

参照

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